지금으로부터 1800여 년 전, 한 왕조가 쇠락하기 시작하였다. 동탁이 도성을 함락하자 혼란은 더욱 가중되고 여기저기서 민란이 일어났다. 무예 실력이 출중한 여포는 동탁의 양자가 되고 여포 휘하의 서량군은 천하무적이 된다.
조조는 나라의 혼란을 막기 위해 동탁에게 거짓으로 충성을 맹세하고 기회를 틈타 제거하려 하지만 암살 시도는 실패로 돌아가고 만다. 도성을 빠져나온 조조는 원소, 유비, 손견 등 전국 십팔로 제후를 불러모아 회맹을 갖고 함께 동탁을 무찌르기로 한다. 치열한 전투 끝에 동탁은 황제를 납치해 도주하고, 도성은 불탄다....
